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            主动权益基金年度业绩出炉:冠亚军又被一人包揽,半数产品跌超20%

            2022-12-31 20:48:09 第一财经

              主动权益基金年度业绩出炉:冠亚军又被一人包揽,半数产品跌超20%

              2022年行情已落幕,公募基金的年度排名也随之尘埃落定。

              回顾2022年以来的市场行情,A股市场全年呈现震荡态势,股债均有大幅波动,主流指数、各大板块之间表现分化。数据显示,上证指数、深证成指、沪深300的年内跌幅分别为15.13%、25.85%、29.37%。

              市场的走弱让主动权益基金业绩整体表现平淡,仅有不足5%的主动权益类基金在2022年的收益为正。同时,随着板块轮动以及行情震荡,主动权益类产品的名次也在近期不断调整,且呈现明显分化态势。

              Wind数据显示,截至2022年12月31日,黄海管理的万家宏观择时多策略、万家新利延续了一段时间以来的领先表现,最终分别以48.56%、43.66%的年内收益率获得2022年主动权益基金业绩榜的冠亚军。而缪玮彬管理的金元顺安元启在最后一个交易日实现反超,以35.6%的年内回报获得第三名。

              又一人包揽冠亚军

              2022年以来,A股市场整体先抑后扬,期间数次进入震荡调整状态,主流指数几近“全军覆没”,出现不同程度的下跌。从行业表现来看,分化同样明显,仅少数行业有所表现。在中信一级30个行业板块中,最终以3个板块实现上涨、27个板块“飘绿”结束了全年的行情。

              其中,煤炭板块一枝独秀,年内回报达17.52%;消费者服务、交通运输分别以6.39%、2.31%的年内表现紧随其后。而其他行业均有不同程度的下跌。其中,电子、综合金融、计算机等行业领跌,年内累计跌幅均超25%。

              受股市表现影响,公募基金权益类产品整体表现较为寡淡,不仅没有一只“翻倍基”,甚至年内表现最好的主动权益类产品的年内回报也并未超过50%,赚钱效应明显减弱。不过,由于A股市场11月回暖、12月又再度震荡,部分产品近期排名变化加剧。

              Wind数据显示,截至12月31日,除了2022年成立的新基金外,在有可比数据的3677只主动权益类基金中(包括普通股票型、灵活配置型、偏股混合型、平衡混合型;仅计算初始基金,下同),仅有121只基金产品年内实现了正回报,占比不足5%。

              具体而言,万家宏观择时多策略、万家新利延续了一段时间以来的领先表现,最终分别以48.56%、43.66%的年内收益率获得冠亚军,二者均有由黄海管理。这也是目前主动权益基金中唯二的业绩超40%的产品。

              值得一提的是,近年来频频出现一位基金经理包揽业绩前几名的情况,例如2019年广发基金刘格菘一人包揽业绩前三,2020年赵诣一人包揽前四,2021年崔宸龙一人包揽冠亚军。2022年黄海又再现这一情形。不过,或许因为他管理的产品在2022年一直保持较为领先的排名,年度“冠军赛”并不如往年有关注度。

              此外,缪玮彬管理的金元顺安元启在最后一个交易日反超前一名,以35.6%的年内回报获得第三名;万家精选A则以35.51%的年内回报落定在第四位。始终保持领先优势的还有英大国企改革主题,该产品2022年以来的累计净值增长率为31.5%,排名维持在第五位。

              而易方达瑞享I自11月以来上涨15.12%,从10月底的第27位蹿升至第六位。李孝华管理的华富灵活配置近期业绩上升势头迅猛,基金净值一路走高,最终以20.56%的年内回报排名第七,该产品11月以来累计反弹26.06%,排名上升270余位。

              年末排名上升明显的还有余志勇、刘明共同管理的融通新机遇,2022年以来的累计回报为18.38%,从10月底的三十名之外最终跻身前十之列。此外,业绩表现领先的还有章恒管理的万家颐和A、周海栋管理的华商甄选回报A。

              整体来看,2022年表现突出的绩优基金主要有两方面的特点。一方面,重仓股中均有占比不小的能源板块个股,含“煤”量较高。例如,2022年三季报数据显示,在万家宏观择时多策略的前十大重仓股中,煤炭行业的个股有7只,潞安环能、山西焦煤、陕西煤业、淮北矿业、中煤能源、中国神华、华阳股份等均位列其中。

              另一方面,业绩表现较好的主动权益基金的规模并不大,呈现“小而美”的特点。在排名前十的产品中,由半数的基金规模不足10亿元。业内人士认为,小规模基金凭借资金灵活性,更容易在市场震荡情况下抓住机遇,这也是近年来出现的一大显著特征。

              与此同时,第一财经记者也注意到,还有占比不低的基金产品遭遇较大幅度的净值回撤。数据显示,年内跌幅超过20%的主动权益类产品仍有1847只,占比超过一半,其中有36只产品2022年以来的累计回报跌超40%。

              其中,庄皓亮管理的华宝科技先锋A在主动权益类产品中业绩排名倒数第一,2022年的累计跌幅达49.87%,接近“腰斩”。此外,李双全管理的华商远见价值A、李元博管理的富国创新趋势,分别以49.56%、48.5%的跌幅,分列倒数第二、第三位。

              2023年投资如何抓住机会?

              2022年已经落下帷幕,新一年的市场行情也即将启动。在经历近一年的震荡分化的结构性行情之后,投资者也开始为接下来的行情筹谋:2023年全年A股市场会如何演绎?又有哪些投资机会值得重点关注?

              “由于当前市场整体大概率处于估值底、经济基本面底、市场情绪底,因此对2023年全年市场持战略性看好的态度。”南方基金首席投资官(权益)兼权益投资部总经理茅炜表示。

              茅炜对记者表示,经济和市场信心的修复需要有个过程,加上海外欧美经济可能出现衰退,因此市场未必出现流畅的趋势上涨,震荡走高的概率更高。在他看来,2023年的全年主要矛盾是国内经济修复的力度,当前需要关注政策的力度和落实情况。

              海富通基金认为,“2022年以来压制市场的多重因素或将在2023年迎来拐点,A股盈利增速与ROE双双有望见底回升,同时流动性保持充裕,且当前估值在低位,预计市场将有整体性机会”。

              “中长期视角下,信贷周期依旧决定大盘走势,尽管收入预期可能制约居民扩表弹性,但中长贷边际改善方向无虞,叠加权益资产性价比仍在高位,绝对收益资金‘弹药’相对充足,长线资金入市可期,市场大势稳中有升。”平安基金称。

              在港股方面,嘉实基金价值风格投资总监、基金经理张金涛对记者表示,“展望2023年,包括基建和房地产投资,可能都会比2022年有所改善,至少幅度上会强一些”。

              “疫后复苏肯定是明年最大的投资主题。”张金涛告诉记者,疫情防控政策的转向是明确的,很多“面对面”的服务、消费会得到大幅度提升,对经济的影响还是相对比较乐观的。

              围绕市场整体的机会,海富通基金认为,整体风格上或是“价值搭台,成长唱戏”,看好成长风格的后市表现。

              谈及热门赛道医药行业,鹏扬基金副总经理、股票首席投资官朱国庆表示,医药行业长坡厚雪,行业复合增速稳定在10%以上,在经济增速放缓、行业营收增速加速时跑赢市场概率较大,可能会在未来1-2年上演。

              朱国庆进一步表示,此外,医药的基本面和估值都正在从历史性低位边际改善,进一步凸显投资价值。未来中国医药产业的消费红利、工程师红利依然存在,产业链全球布局加快,这些因素将为行业提供长期投资驱动力。

            来源:第一财经

            编辑:王永乐

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